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2006年12月 4日 (月)

お役立ちサイト・投資信託の評価

相続税申告では各種財産の評価(遺産の価額の計算)を行う必要があります。そのためには財産によっていろいろな資料が必要となります。

その中で金融資産については基本的に預け入れ金融機関の残高証明書を取りますが「相続税申告用のものを下さい」と依頼すれば相続税評価額(相続税申告用の遺産の価額の計算を行った価額)付の残高証明を発行してくれる場合が多いです。

ところがそう依頼してもらっても単純に預入残高のみの残高証明書を発行してくる場合もあります(意外と大手機関が多いような気が・・・)。

上場株式は相続税評価サービスを提携証券会社から受けることができますし預貯金の場合はこちらで簡単に計算できます。しかし証券投資信託は基準価格が分からないと財産の評価ができません。

もちろん証券会社に依頼し直して基準価格を聞けばよいのですが、ファンド数が少しならこちらで大した手間もなくさっさと調べる方法があります。

社団法人投資信託協会のサイト → http://www.toushin.or.jp/

にアクセスし「基準価格の検索」を使えば相続開始日のその投資信託の基準価格が調べられます。

例えば「グローバル・ソブリン」で検索すると4つのファンドが検索されます。この中で「毎月決算型」をクリックすると「基準価格等の履歴」というのが出てくるのでここに相続開始日を入れると前後1月半の基準価格一覧が出ます。また検索結果画面で手数料をクリックすると相続税評価額の計算上基準価格から控除する信託財産留保額の割合も調べることができます。

検索がやや掛かりにくかったり外国籍ファンドは対象外であったりという事はありますが、相続税申告用以外にも結構使うことができると思いますので必要なときには是非ご利用下さい。

(平成25年3月26日追記 次のサイトも便利です)

投信資料館

→ http://www.toushin.com/Default.aspx

 

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福井一准税理士事務所

 

(ふくい かずのり ぜいりしじむしょ)

 

所長 税理士 福井一准(現在 東京地方税理士会保土ヶ谷支部 副支部長)

 

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